Die Caveo AG lanciert offiziell ihre App. Die in einer Medienmitteilung als erste unabhängige, datengetriebene und automatisierte Vorsorge- und Advisory Tech der Schweiz bezeichnete Finanzberatung, bietet damit ihren Kundeninnen und Kunden eine Lösung, mit der sie kontinuierlich die Kontrolle über ihre Vermögenssituation haben, heisst es weiter. Die Caveo-App biete neben Vorsorge und Versicherungen auch Steuerberatung auf Honorarbasis an.
„Die Herausforderungen im Bereich Versicherungen und Vorsorge sind altbekannt“, wird CEO Philippe Muntwyler zitiert, der Caveo gemeinsam mit Chantal Heinis Hiroz (CFO) gegründet hat. „Zwei Drittel der Bevölkerung können den Lebensstandard nach der Pensionierung nicht halten, viele tragen unbewusst hohe Risiken, andere wiederum sind überversichert und geben Jahr für Jahr unnötig Geld aus.“
Die Wahl der optimalen Versicherungen stelle Caveo mit einem sogenannten Insur-Rating sicher, einem automatisierten und datenbasierten Versicherungsvergleich, der die Risiken überwacht und die Policen fortlaufend optimiere.
Caveo optimiere kontinuierlich den Mix aus Vorsorge, Versicherungen und Anlagen. Dies erreicht die App laut der Mitteilung mit einem automatisierten Beratungsprozess, der innerhalb weniger Minuten die Analyseergebnisse aufzeigt. Nach Erhalt der Finanzanalyse kann direkt über die App ein persönlicher Beratungstermin gebucht werden, um gemeinsam mit einem unabhängigen Finanzexperten die beste Finanz- und Vorsorgelösung zu planen. Damit ausschliesslich die Kundeninteressen bedient werden, arbeite Caveo mit unabhängigen, festangestellten Finanzberatern. Diese erhalten Fixlöhne und arbeiten nicht provisionsbasiert.
Die Caveo AG wurde 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Schlieren. ce/gba
